お客様の未来をサポートする家族信託Q＆A
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近年、高齢者の資産管理や相続対策ニーズの高まりから、「家族信託」が注目されています。高齢者の資産管理・相続対策としての成年後見制度や遺言の利用に加え、相続税の改正や家族間の関係性の変化などから、さらに多様な資産承継のあり方が求められていることがその背景にあります。
家族信託を資産管理に用いることで、認知症の方等の資産管理の費用を抑えスムーズな承継が可能となる、また相続時において、対象財産を自由に定めることのほか、孫の代にわたる資産承継を設計できるなどのメリットがあり、成年後見制度や遺言の問題点をカバーすることができるとされています。
一方で、家族信託は新しく活用が拡がりつつある制度であり、お客様の信託口口座の開設、資産管理の相談等に対応する金融機関には、家族信託を正しく活用するアドバイスや注意点をおさえておくことが必要です。
本書は、金融機関による資産管理相談等に向けた「家族信託」の知識・ポイントをＱ＆Ａ形式でやさしくまとめています。基本的な仕組みのほかお客様のメリット・デメリットや注意点等を軸に、金融機関がどう関わるか、という観点から解説し、税制など信託の専門家から見た気づかれにくい留意点や豆知識なども盛り込んだ一冊です。
（出版社情報）